Importação CSV - Produto/Cliente

1 - Execute o comando no studio, colando o texto e clicando em executar;
2 - Clique com o botão direito nos resultados, acima da primeira linha e selecione o "SALVAR RESULTADOS COMO";
3 -Selecione o tipo CSV

Código – É o código principal no cadastro de produto, este código não pode repetir e não tem alteração no cadastro de produto

Nome – É a descrição do produto, o nome do produto

Tipo – Esse é o tipo do produto, sempre sendo informado o (N), (N=Normal)

NCM – Local para informar o NCM do produto, apenas número, não use ponto, traço, espaço etc.

Classe de Imposto – aqui deve ser informado o código da classe de imposto, normalmente os bancos padrões são: (1 = Tributado), (2 = Substituição Tributária) e (3 = Isento)

Unidade de venda – Unidade de venda do produto, se for informado KG ou MT já colocamos o produto como fracionado e com casa decimal

Preço de Custo – Local para informar o preço de custo do produto, não use R$ e nem o 0 (zero), utilize sempre valores apartir de 0,01 para os produtos que não tenham valores deixe o campo vazio

Preço de Venda – Local para informar o preço de venda do produto, não use R$ e nem o 0 (zero), utilize sempre valores apartir de 0,01 para os produtos que não tenham valores deixe o campo vazio

Lucro – Local para informar a margem de lucro

Código fabricante 1 – Local para informar o código do fabricante 1, código este que pode ser alterado diferente do código principal

Código fabricante 2 – Local para informar o código do fabricante 2, código este que pode ser alterado diferente do código principal

Classe – Local para informar a classe do produto, se informado o código ele associa ao já cadastrado, mas se preenchido apenas o nome o sistema cadastra automaticamente

SubClasse – Local para informar a Subclasse do produto, se informado o código ele associa ao já cadastrado, mas se preenchido apenas o nome o sistema cadastra automaticamente

Localização – Onde o produto se encontra no estabelecimento

EAN – Local para informar o código de barra do produto

Marca – Serve para informar a marca do produto, essa informação é salva no campo marca e não associa a descrição do produto

Estoque – Local para informar o estoque do produto que esta sendo importado (essa versão agora substitui o estoque, não soma como a versão anterior se importar 2 ou mais vezes.)

Obs.: Não migre produto com estoque negativo, pois o mesmo ficará com esta informação no estoque o que poderá gerar confusão futuras, ao migrar produto com estoque negativo o primeiro registro dele será exatamente o que foi migrado, então ao olhar no histórico teremos exatamente a primeira informação de estoque 'negativa'!

Código ABC Farma – Local para informar o código ABC farma

Lista Negativa Positiva – Local para informar a lista negativa ou posiva

Código Anvisa – Local para informar o código anvisa

Princípio Ativo – Local para informar o princípio ativo

CEST – Código Especificador da Substituição Tributária, geralmente vinculado ao NCM

Preço Máximo – Local para informar o preço máximo

Balança – Campo para associar produto de balança sendo (0 = Vazio - False) e (1 = Verdadeiro - True)

Inativo – Campo para inativar o produto de balança sendo (0 = Vazio - False) e (1 = Verdadeiro - True)

Códigos Adicionais – Campo para informar os códigos adicionais separado por vírgula (100,110,220,A4R4)

Família – Local para informar a Família do produto, se informado o código ele associa ao já cadastrado, mas se preenchido apenas o nome o sistema cadastra automaticamente

Grupo – Local para informar a Grupo do produto, se informado o código ele associa ao já cadastrado, mas se preenchido apenas o nome o sistema cadastra automaticamente

• Caracteres especiais não permitidos: aspas simples ( ‘ ), aspas duplas ( ‘’ ) e ponto e vírgula ( ; )
• Preço devem estar separados por vírgula ( , )
• Estoque informado vai substituir o estoque já existente
• Colunas obrigatórias: Código, Nome (nome do produto), Tipo, Classe de imposto, NCM, Unidade e Preço de custo.

Arquivo

Localizar - Local para informar o arquivo (.CSV);

Importar - Botão para importar os dados a serem salvos no banco;

Funções

Salvas campos selecionados - Local para salvar o padrão adotado referente a ordem dos campos a serem importados;

Carregar campos padrão VR - Local para puxar o padrão de importação adotado pelo E-Trade;

Limpar Campos - Local para limpar os campos a serem importados;

Ajuda - Botão de ajuda deste post;

Caracteres adicionais

Código adicionais - Caracter para separar os códigos adicionais informados no cadastro de produto campo (Códigos adicionais);

Campos - Caracter adotado para identificação de troca de campos normalemente usado ; ponto e virgula ;

OBSERVAÇÃO:

Esse módulo permite usar o (.CSV) padrão do software E-Trade ou usar outro modelo, desde que os campos no arquivo (.CSV) estejam alinhados com o (.EXE)

Os dados devem ser exportados utilizando o comando para extrai-los, e os resultados devem ser informados na planilha.

SELECT CODIGO,
NOME,
CNPJ,
INSCRICAO,
ENDERECO,
NUMERO,
COMPLEMENTO,
BAIRRO,
CIDADE,
UF,
CEP,
FONE1,
FONE2,
NASCIMENTO,
ISNULL(TIPO,'C') [TIPO],
ISNULL(FISICAJURIDICA,'F') [FISICAJURIDICA],
FANTASIA,
EMAIL,
CONTATO,
OBS,
EMAILNFE,
NOMECONTADOR,
EMAILCONTADOR,
CONVERT(SMALLMONEY,LIMITE_CREDITO) [LIMITE_CREDITO]
FROM CLI_FOR
  

PLANILHA MODELO CLIENTE.csv

• Código - Neste campo deve se atentar, pois o campo código se refere ao código PK do cliente no sistema, então não pode ser informado um cliente aqui na planilha, com código já existente no sistema, pois ele não será importado e contará o erro informando.

• Para cadastro de cnpj ou CPF, deve ser formatado a coluna na planilha como TEXTO, para que não perca o zero a esquerda nos campos que tiverem.

<>

Os dados devem ser exportados utilizando o comando para extrai-los, e os resultados devem ser informados na planilha.

SELECT PAGAR_RECEBER,
CLIENTE__CODIGO,
VENCIMENTO,
CONVERT(SMALLMONEY,VALOR) [VALOR],
'' [PAGAMENTO],
'' [VALOR PAGO],
DESCRICAO, 
PLANO_CONTA__CODIGO 
FROM FINANCEIRO_CONTA 
WHERE PAGAR_RECEBER = /*COLOCAR 'P' PARA CONTAS A PAGAR E 'R' PARA RECEBIVEIS*/ 
AND SITUACAO='A' 
AND STATUS <> -1
  

PLANILHA MODELO RECEBIVEIS.csv

• Dentre os campos da tabela, não podem conter ponto e virgula ; e aspas simples '

• O campo pagamento ( E ) é a data da conta.